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产业研究

最火的“冷门”贵金属:铂族金属如何与汽车行

更新时间:2020-04-11 10:55 点击数:


  提到铂族金属,大家首先想到的是珠宝首饰中的铂金钻戒,其实包括铑(Rh)、钯(Pd)、铂(Pt)在内的铂族金属除了在宝石学中应用广泛,也因为性能出众而广泛应用在现代工业和尖端技术中。

  尤其在汽车行业铂族金属的“出镜率”非常高,以它们作为催化剂能够将汽车尾气中90%以上的氮氧化合物、碳氢和一氧化碳为水、氮气和二氧化碳,减少有害气体的排放。

  随着这些年全球汽车排放法规的不断收紧,铂族金属作为催化剂在汽车行业的应用价值愈发凸显,钯、铑两种金属的需求量不断攀升,价格也一扶摇直上。

  数据显示钯金市场已连续第九年短缺,现货价格从2016年最低时452.35美元/盎司一攀升至最高2800美元;铑金也在2月份创下了自2007年以来的历史最高值13000美元/盎司。

  而年初新冠病毒疫情的到来却打乱了全球汽车行业的发展脚步,也对原材料供应市场造成巨大影响,上周南非已关闭所有矿山应对疫情,铂族金属价格也在波动中。而今年7月中国将正式实施国六排放标准,车企对铂族金属的需求还将攀升,供需之间如何平衡也成为摆在汽车行业面前的难题。

  如何破解这些难题成为汽车产业和铂族金属产业共同面对的问题,日前,由世界铂金投资协会(WPIC)与上海场外大商品衍生品协会(SOCDA)联合举办的“‘铂’采众议,‘车’行未来”沙龙通过线上直播的方式,请来了各领域的国内外专家就上述问题展开了探讨。

  虽然传统燃油车要满足严苛的排放标准,对铂族金属催化剂的需求猛增,但是汽车行业电动化已是全球共识,许多国家也陆续出台了禁售燃油车的时间表,而众所周知纯电动汽车属于零排放车辆,几乎不使用铂族金属,这是否意味着铂族金属的未来前景一片黯淡呢?对此与会专家普遍认为,虽然纯电动车是大势所趋,但是并不意味着燃油车会很快退出历史舞台,所以铂族金属依然有广阔的市场前景。

  同济大学助理教授邵建旺进一步解释道,在各类新能源汽车中,只有纯电池动力车(BEV)不含任何铂族金属,而油电混合动力车(HEV)、插电式混合动力车(PHEV)和燃料电池电动车(FCEV)都对铂、钯和铑有一定需求量。而咨询集团(BCG)在2017年发布的一份研究报告显示,尽管纯电动汽车在全球的份额将逐年增加,但是至少到2030年,内燃机车及搭载了内燃机的混合动力车型依然是市场主流。这份报告预测,到2030年纯电动汽车的市场份额有望从目前的1%增至14%,剩下86%的市场份额依然被燃油车和混合动力车型占据。

  图片来源:咨询集团研究报告这与金属聚焦合伙创始人Nikos Kavalis的观点一致,他认为未来五六年内,电动车在全球市场份额都不太可能达到2位数以上,甚至在未来的10-20年,电动汽车在整个汽车市场占有率都不会成为主流。因此铂族金属在汽车领域的需求量未来依然会保持在很高水平。

  图片来源:《中国氢能汽车产业发展战略研究报告》根据大学汽车产业与技术战略研究院发布的《中国氢能汽车产业发展战略研究报告》显示,在国家政策的推动下,我国的氢燃料电池汽车产业将在2025年迎来发展拐点,并在2030年左右进人商业化阶段。中国氢能联盟发布的《中国氢能源及燃料电池产业》则预计,2050年氢燃料电池商用车的销量将达到160万辆,市场占有率达到37%,观情景有望达到300万辆,占商用车总销量70%以上;在乘用车领域2050年燃料电池乘用车销量在全部乘用车中占比有望达到14%。英美资源中国区贵金属副总裁Frank Ni指出,铂金凭借卓越的耐高温、抗氧化性和高催化活性,能够保障氢能燃料电池成为所有能源技术里面唯一横跨制氢、储氢、运氢、用氢四大使用方案的资源。以2018年每辆车每千瓦使用0.125-0.2克铂金来估算,如果氢燃料电动车达到5%市场占有率,未来每年至少将带来59吨的铂金需求量。综上所述不难看出,铂族金属在混合动力汽车和氢燃料电池车上的广泛应用,决定了在电动化时代它依然存在巨大的需求量。

  提到了过去几年由于中国和欧洲的排放法规不断收紧,导致钯铑需求大增价格暴涨,对汽车企业产生了非常大的成本影响,而另一方面它们的姊妹金属铂金的价格却持续低迷,今年以来由于疫情影响铂金价格已下探至目前的700多美元/盎司,创下20多年的新低,但钯铑价格依旧高企。整个铂族金属市场结构处于严重失衡状态,钯铑短缺风险依旧存在。

  图片来源:WPIC研究要解决这种现状,世界铂金投资协会市场研究部负责人Trevor Raymond认为在汽油车催化剂中用铂取代钯是未来三到五年唯一的解决办法。

  实际上铂钯替换技术在研发层面已经得以实现了,今年3月化学产品巨头巴斯夫就与南非铂族金属矿业公司Sibanye-Stillwater及Impala Platinum联合发布了新闻,宣布他们已经成功研发了一项三金属涂层技术,实现了部分铂钯替换,且不影响汽车尾气排放效果。巴斯夫催化亚太区研发中心副总裁陈效林认为,这一技术将使得当前铂钯不平衡的现状有所缓解,也有利于铂族金属产业的可持续发展。这一技术对于中国的汽车企业来说显得更为重要,因为海外车企通常使用远期交易合同管理3-5年的铂族金属需求,对价格波动度更低一些,而中国车企往往不做套期保值,只在现货市场购买所需的贵金属,所以过去两年钯铑价格暴涨对他们影响最大,如果能实现部分铂钯替换,对中国车企来说自然获益匪浅。

  眼下疫情的爆发不但影响了铂族金属的供应链,也影响了全球汽车行业的生产和销售,这种影响的程度究竟有多深,企业们该如何应对呢?

  对此金属聚焦合伙创始人Nikos Kavalis的观点是,毫无疑问疫情将使整个铂族金属供应链端、物流公司以及终端所有消费企业、运用的企业都将面对很大的挑战和变化,但是影响只是暂时的,不会持续太久。当然虽然疫情的影响不会是长期行为,企业们也不能低估它对经济的巨大力,以及由此引发的政策层面的调整。比如许多行业机构预测今年全球的汽车销量将出现两位数的下跌,消费者购买力减弱,这也有可能拉低车企对铂族金属的需求。

  另一方面,中国和欧盟的汽车行业协会都在呼吁延缓新排放法规的施行,给汽车行业休养生息的机会,如果政策发生调整,短期内势必也会对铂族金属的需求造成影响,这些都是企业们需要密切关注并及时应对的。总体来看,通过在线上与各领域专家们的交流,我们可以得出结论,那就是伴随着汽车电动化时代的到来,铂族金属在未来依然能够发挥重要作用,这是行业的基本共识。对于目前存在的铂族金属市场失衡问题,最好的解决办法就是尽快推动铂钯替换技术,合理配置铂族金属的使用比率,中国汽车企业应该对此格外重视。



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