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产业研究

新能源汽车产业快速发展 多因素促使车企自产电

更新时间:2020-03-24 14:06 点击数:


  近年来,出于电池供应稳定、降低成本、加强整车与动力电池联动等因素考虑,不少车企纷纷自建电池厂。但动力电池产业是技术密集型和资金密集型产业,自建电池厂并非易事。长远来看,车企自建电池厂对国内动力电池竞争格局影响有限。

  近日,特斯拉动力电池自产计划正式启动,该计划名为“Roadrunner项目”,将大规模生产低成本的动力电池,并致力于新模块和电池组的改进。

  不仅是特斯拉,过去几年间,戴姆勒、丰田、大众、通用等汽车巨头都发布过各自的电池生产计划。车企为何热衷自产电池?动力电池产业技术壁垒高、规模效应强,如何打破这些掣肘?车企涉足电池生产,将对动力电池产业和竞争格局产生什么影响?

  “新能源汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向,出于电池供应稳定、降低成本、加强整车与动力电池联动协调的深层次设计研发等因素考虑,不少大型车企选择自建电池厂。”中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会秘书长张雨称。

  对于新能源汽车来说,电池在其中扮演的角色无疑最为关键。近年来,新能源汽车产业快速发展,车企对动力电池的需求一看涨。“尤其是国际大型车企,销量都是万级甚至百万级的,需要稳定可靠的供应保障,但现在全球优质电池产能相对稀缺。”张雨说。

  了解到,目前市场上能够提供高端动力电池的供应商只有宁德时代、松下、LG化学、比亚迪、三星SDI等几家巨头,供应量明显不足。奔驰、奥迪、捷豹等车企都曾因LG化学电池产能问题,推迟交付计划。特斯拉首席执行官马斯克也多次公开表示,因松下电池供应不足,影响到其Model3的量产速度。“因此,车企迫切需要生产高品质的动力电池,以确保供应,减少对电池供应商的依赖,更好地配合整车生产节奏。”张雨介绍。

  另一方面,新能源汽车仍面临较大的成本压力,尤其是电池的研发成本比较高,要想大规模普及,就要降低成本。张雨表示,目前动力电池占整车成本的三到四成左右,可以说是电动汽车生产制造成本中占比最高的部分,车企自建电池厂,待产能、规模达到一定规模,相对于从外部采购电池,其单车生产成本会有一定程度的下降,整车利润也会更高。

  “此外,动力电池是电动汽车的心脏,车企想要造好车,就希望对这颗心脏了解得更透彻,并能够自主掌握核心部件的研发。当前,电动汽车和动力电池技术快速迭代升级,车企选择自建电池厂,也有更好理解电池、协同整车设计研发方面的考虑。”张雨补充说。

  “新项目投资动辄几十亿元甚至上百亿元,而且随着电池技术不断发展,电池厂的持续投入也会很高,因此现在热衷自建电池厂的多是有相当资本实力的大型车企。”张雨指出,整车企业自建电池厂,规模效益上比拼不过的电池企业,目前来看,联合电池企业合资建厂是一个相对理想的选择,这种模式既能够供应链稳定、获得更有效的成本管控,又可同步进行车型的技术研发,是一个发展趋势。

  从各车企公布的规划看,多数都采取了这一模式。如上汽、东风、广汽、吉利等都与宁德时代成立了合资公司;丰田与松下成立合资企业,生产方型车用动力电池、开发固态电池;大众和欧洲动力电池初创公司Northvolt合作自建动力电池工厂等。

  值得一提的是,特斯拉除了与松下联手提升超级工厂产能,还投资了专注锂电技术产业化的杰夫戴恩研究团队,收购了擅长干电极技术与超级电容技术的电池技术公司Maxwell及电池生产设备商Hibar,完成了从电池技术研发、样品验证到大规模量产的全面布局。

  国内一家动力电池企业负责人表示,需要明确的是,大部分车企与电池企业合资建厂都只是用于电池包的生产,而不是生产电芯。电动汽车生产的核心是处理好“三电”(电池、电机、电控)间的配合,对车企而言,如果自己不生产电池包,就需要把三电系统的参数提供给电池企业,电池企业根据要求提供合适的电池包,但如此一来,车企的核心技术也就不再是秘密了。从电池企业角度看,直接提供电芯给车企,就不用根据不同车企的要产各种不同型号的电池包,可以专注于电池性能研发、提升,更有利于电池企业发展。

  张雨也认为,让专业的人做专业的事,才能实现整体效益最大化。电芯技术门槛高、投资高、回报周期长,且需要持续不断地投入,由电池企业去做最合理;而对于整车生产来说,车企是最专业的,从整车设计、研发、生产的角度去理解电池PACK系统,往往也能让车辆更安全、性能发挥得更好。

  “动力电池厂的建设周期相对较长,目前有意或者已经开始着手自建电池厂的企业,预计投产也要一到两年之后,而这期间,国内动力电池产业可能已经完成洗牌,存活下来的企业都有足够的技术、资金支撑和稳定的客户资源。因此长远来看,车企自建电池厂对国内动力电池竞争格局影响有限。”张雨表示。

  一方面,车企自建电池厂往往多供自家使用,不会对电池企业的其他客户产生太多竞争;另一方面,电动汽车市场规模在快速扩张,工信部在《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》中提出,到2025年,新能源汽车要占当年新车销量的25%,可以看出未来动力电池的需求规模非常可观。此外,自建电池厂的车企为供应,除了自产电池,外购仍将是重要渠道。

  在一些业内人士看来,整车企业自建电池工厂,并不是抢占动力电池市场,更多的是加强产业链合作,应对新能源汽车快速发展的需要。也有业内人士表示,在与自建电池厂车企的博弈中,动力电池供应商将想方设法降低动力电池成本,提高动力电池性能,这无疑将加快新能源汽车的发展。



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