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产业分析

2019-2020中国团餐产业细分市场运营及典型案例分

更新时间:2020-03-28 12:27 点击数:


  目前中国团餐企业集中分布在东南沿海经济发达省市,以及高校分布较多的区域(如四川、河南、陕西、湖北等),其中,广东、江苏与上海位列前三。而西北、东北与西南区域受商业经济发达程度、人口密集程度与教育发展程度的影响分布较少。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,约半数食堂餐受访用户认为食堂距离近且出餐快,价格优势明显,但品相、口味和摆盘等需要改进;而企业用户中,有过员工团餐、企业自助餐、活动餐等团餐经历的受访者超过25%。艾媒咨询分析师认为,团餐作为某种形式的员工福利,未来的市场需求会逐渐扩大,团餐市场将持续发展壮大。(《2019-2020中国团餐产业细分市场运营及典型案例分析报告》完整高清PDF版共86页,可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)

  团餐是一种群体集中膳食管理的新餐饮模式,以团体形式的上门服务为主。客户团体通过协约同服务商约定,按照一定的服务标准和模式提供定量的餐饮产品和与之配套的现场服务。在合约期内,服务模式、标准、经营权基本维持不变。

  2013-2018年,随着国民经济稳步发展,中国居民人均可支配收入不断上涨,催生出更强烈的社会消费需求,居民消费信心不断增强。至2018年,中国居民人均可支配收入达28228元,人均消费支出达到19853元,占可支配收入的70.4%,消费情况较为乐观。

  据相关统计数据显示,2018年中国餐饮业收入达4.27万亿元,同比增长7.8%,预计2020年中国餐饮业收入有望达到5万亿。与2013年以前的快速增长相比,近年来餐饮收入增长趋于平缓,中国餐饮市场进入平稳发展阶段。

  20世纪末,中国团餐产业火爆发展,团餐业态成为餐饮行业的新蓝海。近10年来,中国团餐市场成为餐饮行业的整体业态中增长最高、最快的细分业态,但由于其B2B的产业特征,很少为所了解。

  2018年中国团餐市场消费规模万亿,团餐市场已经成为中国餐饮行业红海中的蓝海,主要覆盖包括军队、机关、大中小院校、医院、企业等多种服务人群,其高粘性、高频次的消费特点,具备长期、长效的流量消费服务属性。中国团餐市场正以持续高涨的态势发展。

  与社会餐饮不同,团餐指在固定的时间,固定的地点,以固定的标准和价格为固定的人群提供食物的一种餐饮形式,在经营、消费、市场等方面有自己的特殊性。

  2017年全国餐饮收入3.96万亿元,其中团餐市场规模达1.19万亿元,占整体餐饮行业约30%的市场份额,较2016年上升5个百分点。2019年,中国团餐产业发展势头依旧,占据超过30%的餐饮行业市场份额。预计2020年中国团餐市场份额和市场规模都将再创新高,市场规模接近1.7万亿元。

  截至2018年上半年,中国超过80%的团餐企业只在某一省市运营,其中还有近一半的企业经营范围仅覆盖某一城市,规模小、服务范围有限;跨区域与全国运营的团餐企业不足20%。艾媒咨询分析师认为,这表明中国团餐企业连锁占比低,大多数团餐企业服务能力有限、管理水平与国际前沿差距巨大,中国团餐产业规模化与标准化程度低。

  截至2018年上半年,通过对5000多家在内地经营团餐企业的分析,发现中国团餐企业集中分布在东南沿海经济发达省市,以及高校分布较多的区域(如四川、河南、陕西、湖北等),其中,广东、江苏与上海位列前三。而西北、东北与西南区域受商业经济发达程度、人口密集程度与教育发展程度的影响分布较少。

  随着中国社会福利制度不断完善、党政机关食堂社会化趋势日益显著,团餐将在社区服务和党政机关单位中发挥更加重要的作用,占有更大的比重。

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,到店就餐和外卖到公司这两种团餐形式被使用最多,分别占比42.67%和32.00%;约2/3的受访者表示团餐举行具有周期性,多为每年、每半年或每季度,也有少部分每月或每周组织进行。艾媒咨询分析师认为,团餐企业可与定期举办团餐的组织合作,提供到店就餐或外送服务,通过积累良好口碑进一步此类拓展市场,最终可达到促进企业健康繁荣发展的目的。

  2019年4月,《2018年度中国餐饮企业百强》名单发布,前50强中团餐占据11席。深圳中快在2017年度百强名单中榜上无名,2018年度评选中则以黑马之势取得了第7名的成绩,与同为团餐企业的千喜鹤(第4名)相比仅落后3个名次。在前十名的榜单中,另一家团餐品牌鸿骏膳食从2017年的第32名,升至第10名,成绩瞩目。千喜鹤、深圳中快、鸿骏膳食的团餐经营重点分别落在军事院校、全国高校以及龙头企业。

  2016年千喜鹤收入230亿元,其中团餐收入95亿元。2017年,在团餐业态整体高速增长的市场下,千喜鹤围绕餐饮食品产业链的团餐服务、粮油贸易、肉食品加工、物流配送、商业连锁、食安监管、管理咨询、品牌管理、信息技术、商业地产等业态全面发展,实现全年创收总额285亿元,而作为千喜鹤核心经营领域的团餐业态2017年创收121亿元,同比增长27.4%。

  2002年千喜鹤完成全国布局,截至2019年上半年,在全国31个省、自治区、直辖市设立了200余个管理区,服务涉及军事院校、地方大学、地方中小学、医疗机构、机关、厂矿企业、铁机场、金融机构、科技园区、养老机构等团餐十大业态,承担了全军3/4的军事院校,全年保障了2200多家餐厅、600多万人一日三餐的饮食服务工作。

  深圳中快与多家企业达成合作,在全国有超过1500个销售网点,覆盖32个省级行政区。其服务对象包括大学、师范大学、、复旦大学、浙江理工大学、中文大学、中国科学技术大学等,截至2019年上半年,深圳中快已承包托管全国800多所学校与企业的1000多个食堂,每天为500多万人次提供用餐服务。

  鸿骏对标全国各地经典菜系,研发1000道标准化菜单、6大系列产品,并根据消费者大数据对产品结构进行不断调整。应用大健康智能管理的,鸿骏创建智能自助体验式餐厅,通过智能生产、智能物联、智能销售、互联网支付,实现食物安全、科学、营养和标准化,就餐者可通过手机实时查询餐厅菜谱、消费记录及营养摄入分析,实现智能化健康管理。此外,在管理方面,鸿骏应用信息化系统平台,实现物流管理、人力资源管理、供应链管理、菜单管理四大模块标准化运作。

  在盒饭和会议赛事餐的经营方面,2017年团餐市场较2015年有非常明显的下降,而铁餐、航空餐、外送、中小学营养餐以及企业和机关事业单位食堂的经营略微有所下降,商务供餐和高校食堂的经营比例与2015年度持平。艾媒咨询分析师认为,由于团餐市场日趋成熟,各个团餐企业的经营类型趋于稳定,有侧重点的多元化发展是团餐企业能够长期发展的重要影响因素之一。

  作为一个传统且依靠规模化获利的产业,团餐过去一直靠着大客户思维闷声发大财,头部企业活得滋润,小一些的也各自占山为王,而随着互联网思维的渗透和餐饮供应链,团餐市场也面临结构性。首先是需求端发生了变化。近年来,来自团餐自身、外卖渠道和社会化餐饮的压力,团餐企业提升产品和服务能力,并同时寻求多元化的经营类型。其次对于新一代消费者,团餐企业需要从成本控制转变为注重性价比,这就对团餐的供应链整合效率提出了更高要求,不局限于供应链长度上的规模化整合,而是各环节的专业与高效。大数据、SaaS等信息化工具的应用和更多第三方服务商的入场,让团餐企业本身变得更加聚焦。



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