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产业分析

2019-2024年抹茶行业投资可行性研究报告

更新时间:2020-03-02 10:02 点击数:


  摘要:1 抹茶行业发展分析 国家标准《抹茶》(GB/T34778-2017)中将抹茶定义为:采用覆盖栽培的茶树鲜叶经蒸汽(或热风)杀青后、干燥制成的叶片为原料,经研磨工艺加工而成的微粉状茶产品。抹茶具有特殊的覆盖香,也即茶树经速阴覆盖后加工制作后所特有的鲜香细腻

  国家标准《抹茶》(GB/T34778-2017)中将“抹茶”定义为:采用覆盖栽培的茶树鲜叶经蒸汽(或热风)杀青后、干燥制成的叶片为原料,经研磨工艺加工而成的微粉状茶产品。抹茶具有特殊的覆盖香,也即茶树经速阴覆盖后加工制作后所特有的鲜香细腻或海苔香。抹茶起源于中国,古时称之为“末茶”,南宋时期,日本荣西将茶籽和“末茶”这一饮茶法带回了日本,后来日本的千利休创立了“抹茶道”,抹茶因此世界闻名。

  关于抹茶最常见的是:日本茶就是抹茶,抹茶就是绿茶粉或绿茶粉包括在抹茶内。由于统计口径的不一致,加上行业较为小众,导致无法通过公开渠道查询得到抹茶行业确切的产量及需求规模等统计数据。

  全球方面:目前抹茶已经成为全球茶产业精深加工的重要方向之一,但目前我国乃至全球对抹茶产量缺乏明确的统计数,网络及企业宣传资料中对抹茶的产量也是众说纷纭。界范围内,目前普遍认可2018年全球抹茶产量为4000吨,尚普华泰咨询团队与国内外23名主要企业负责人、业内专家反复沟通后认为全球4000吨产量数据较为准确。

  中国方面:国内抹茶市场更为复杂,宽松的监管下很多厂家以及商贩以绿茶粉冒充抹茶粉销售,无法通过/公开途径得知抹茶行业数据的精确统计。

  因此,在“真”抹茶方面:尚普华泰咨询团队实地调查并访问了15家国内抹茶生产及下游企业负责人、市场经理、产品经理、生产主管、销售主管以及业内中小企业负责人,了解到各家公司其“真”抹茶年产销量、扩产计划及经营情况,之后查阅了各地备案信息及环评批复信息后与各企业进行数据核实,明确了各企业近年抹茶真实产量、销量以及未来新增产能计划,并将此数据与业内专家进行了反复沟通研究后认为:2019年我国“线吨,其中御茶村、贵茶集团、鸿雨农科、华茗园4家龙头企业产量合计为1300吨,预计到2025年我国抹茶产量将达到5000吨以上。以下是部分市场供需部分研究结论:

  2018年全球抹茶生产企业总产量超过4000吨,2023年预计超6600吨。从全球抹茶生产区域分布来看,亚洲是抹茶生产的主要地区,抹茶产量占全球总产量的80%以上。

  2018年中国抹茶(含以抹茶名义销售的绿茶粉)产量近3200吨,占全球产量比例近70%,2023年中国抹茶(含抹茶名义销售的绿茶粉)产量可达5010吨,占全球产量比例上升至75%。剔除绿茶粉后,2019年中国“线-2023年中国真抹茶产量(单位:吨)

  2018年全球抹茶需求总计约12000吨。亚太地区是全球抹茶行业需求最大的一部分,预计2023年全球抹茶需求量将超过17000吨。

  抹茶最早起源于中国,截止2018年中国抹茶需求量超过6000吨,2023年预计增长至9500吨。

  目前,抹茶被应用在烘焙、冰激凌、乳品及饮品、工业、终端零售五大细分领域。抹茶在各领域的应用量目前也没有统计。

  以烘焙领域抹茶应用为例,在研究过程中,尚普华泰咨询团队查找了76篇烘焙领域的相关文献资料,分析近年来市场发展及下游需求变化情况,了解抹茶在烘焙领域应用的发展趋势。同时尚普华泰咨询团队通过调卷形式采访了京津冀、江苏、上海、浙江、福建、广东等22个省市的670家烘焙商户,了解到他们近几年抹茶粉采购及使用情况,与文献分析情况进行了相互印证;之后,通过近百家生产企业市场负责人得出了烘焙进货商户抹茶进货量占抹茶整体需求15%且近年来呈上涨趋势的研究结论;最后结合尚普华泰咨询行业数据库、相关文献、组织业内专家研讨会、数据建模分析等手段综合确定,2018年烘焙领域抹茶应用量为272.7吨。以下是部分市场数据:

  抹茶在食品行业主要应用于烘焙类食品领域,如抹茶蛋糕、糕点等。2018年,全球抹茶应用量为4631吨,烘焙产业抹茶的应用量大约占15%,有694.7吨的抹茶应用于烘焙产业。

  2018年,我国有272.7吨的抹茶应用于烘焙产业。随着抹茶口味烘焙食品被国人逐渐接受,未来两三年,抹茶在烘焙行业应用将维持在一个较高的增长率水平,预计2020年,我国烘焙行业将使用抹茶粉372.8吨,2025年,将达到850.0吨。

  抹茶在食品领域第一大应用方向为烘焙食品,其次是冰淇淋。2018年,全国冰淇淋行业抹茶应用量在127.3吨,预计到2025年,增速保持在20%左右。2020年,冰淇淋行业抹茶应用量将达到180.6吨,到2025年,将达到惊人的450.0吨,抹茶味冰淇淋将成为冰淇淋行业的一大主流口味。

  2018年,全球乳品饮品行业抹茶应用量为231.6吨,占全部抹茶产量的5%。目前,我国市场上瓶装饮料包括碳酸饮料、功能饮料、茶类饮料等品类,抹茶类的瓶装饮品几乎没有。但在现制饮料中,抹茶已经开始普及。2018年,乳品饮品行业中的抹茶应用量为90.9吨,目前乳品饮品行业的抹茶粉大部分是由绿茶粉冒充,正的抹茶粉缺口很大,未来随着市场进一步规范,乳品行业抹茶粉的应用量将会迅速增长,预计到2020年将增至122.3吨,到2025年,增长至300.0吨。

  2018年,抹茶粉在全球化妆品、包装食品等工业领域的应用占75%,应用量为3241.8吨,未来几年,工业领域抹茶应用量将保持较为平稳的增长态势,但预计到2025年在抹茶总产量的占比将降至65%左右。

  2018年,我国抹茶粉在工业领域的应用量为1272.7吨,随着未来我国抹茶在烘焙、冰激淋、乳品领域的快速普及,工业领域抹茶应用量的增长将会减缓,预计到2020年,全国工业领域抹茶应用量将达到1584.4吨,到2025年,将会达到3250.0吨。

  目前,全球抹茶粉在终端销售方面,70%以上国家的抹茶终端销量占抹茶总量的比例很小,2018年仅占3%,零售端消费量为138.9吨。仅有只有日本占据较高的份额。

  随着抹茶抹茶认知度的提升,终端领域抹茶的消费也得到了发展,2018年,我国终端领域抹茶消费量达到54.5吨。随着大众消费群体对抹茶相关制品接受度的逐渐提高,2020年,终端领域抹茶消费量预计达到69.9吨,到2025年,预计达到150.0吨。

  目前,我国知名的抹茶原料供应企业有御茶村、贵茶集团、鸿雨农科等。其中,御茶村是国内最早涉足抹茶业务的企业之一,御茶村最初主要生产蒸青茶,至2010年前后开始生产抹茶,现在已成为国内抹茶应用相关企业主要抹茶原料供应商之一。鸿雨农科从2015年开始规划建设抹茶生产线月从日本引进的首条抹茶生产线,目前均已初具备一定规模。国内大部分抹茶原料生产企业均是在近几年布局,由于行业属于初期快速发展阶段,没有形成成熟的统计体系,难以对整个市场各个企业进行精确的产销量统计。但抹茶中小企业分布区域有规律可循,几乎都分布在浙江、江苏、贵州等主产区,同时山东、湖南也有少部分抹茶企业。



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